SUGARCRM
Sugar Open Source

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Guide d’utilisation SugarCRM Open Source v.4.2.0 – Version 1.0.4
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1

Sommaire

Sommaire
Chapitre 1
Qu’est-ce que la Gestion de la Relation Client ?

5

1.1 Contexte
1.2 Qu’est-ce que la Gestion de la Relation Client ?
1.3 SugarCRM et la Gestion de la Relation Client

6
6
7

Chapitre 2
Premiers pas sur Sugar Open Source
2.1 Se connecter à Sugar
2.2 L’interface de Sugar
2.2.1.
2.2.2.

Interface générale
La barre d’onglets

2.3 Modifier votre mot de passe
2.4 Mettre à jour vos données personnelles
2.5 Se déconnecter

9
10
12
12
12

14
16
16

Chapitre 3
Contacts et Comptes

17

3.1 Différence entre contact et compte
3.2 Créer un nouveau compte

18
18

3.2.1.
3.2.2.

Méthode générale
Méthode rapide

3.3 Gérer vos comptes
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

Accéder à un compte
Rechercher un compte
Modifier ou supprimer un compte

3.4 Créer un nouveau contact
3.2.1.
3.2.2.

Méthode générale
Méthode rapide

3.5 Gérer vos comptes
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.

Accéder à un contact
Rechercher un contact
Modifier ou supprimer un contact

18
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22
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23
23

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28
28
28
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Chapitre 4
Leads

31

4.1 Qu’est-ce qu’un lead
4.1.1.
4.1.2.

32

Définition
Du lead au contact

32
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