Ulysse se nomme enfin. Il dit aux phéaciens qu'il a été retenu par la nymphe Calypso, mais aussi par Circée, la magicienne. Ulysse raconte qu'après la guerre de Troie, il se rendit sur la terre des Cicones. Les Cicones étaient alliés avec les troyens. Ils pillèrent tout sur leur passage. Après avoir assouvit leurs vengeance, Ulysse voulut retourner en Ithaques, mais ses compagnons ne voulaient pas encore partir. Mais pendant qu'ils s'amusaient, les Cicones, entre-temps, avaient prévenus leurs voisins. Leurs troupes arrivèrent le lendemain, à l'aube. S'en suit une bataille entre les grecs et les Cicones. Ulysse y perd six guêtres et s'enfuit, avec le reste de ses compagnons par la mer. Une tempête fait rage durant deux jours, affaiblissant l'équipage. Au lieu d'arriver en Ithaques, il accoste sur l'Île des Lotophages. Ayant mangé les lotus que les Lotophages donnèrent aux marins, ceux-si ne voulurent plus repartir. Ce fruit leur faisaient oublier toute leurs vie d'avant. Alors Ulysse les ramena de force aux navires. Ils accostent ensuite sur l'Île, qui se trouve près de celle des Cyclopes. L'aède nous montre que la vie est facile pour les Cyclopes : ils n'ont pas besoin de labourer; ni même de s'occuper de leurs plantes. Tout pousse grâce à l'aide des Dieux. Ils n'ont pas non plus de chef suprême. Chaque famille s'organise comme elle le souhaite. Leurs mode de vie est largement différente de celle des hommes. Là, Ulysse et ses compagnons, chassent et festoient en compagnie de nymphes. Le lendemain, Ulysse et quelques camarades parent en direction de l'Ile des Cyclopes. Ils arrivent devant l'antre de Poliphème. Puis, Ulysse part avec la moitié de son escorte à la rencontre du géant. Arrivés sur place, les hommes d'Ulysse lui demande la permission de voler de la nourriture, mais celui-ci refuse (Polyphème n'est pas encore chez lui). Mais au bout d'un moment, il cède, puis lui et ses hommes commencent à manger du fromage qui se trouvait là. Le Cyclope rentre chez lui,