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Exploitation d’un logiciel de CRM « Ines »

Année 2009 – 2010

Sommaire 1) Paramétrage de l’application 3 Les informations relatives à votre société : adresse, logo… 3 Les types de sociétés et contacts 3 Les origines 3 Les genres 4 2) Récupération d’une base de données existante 9 Conversion d’un fichier Excel en format CSV 9 Importation de la base de données dans Ines CRM 10 3) Formation interne 13 3) a) gestion des contacts 13 3) b) création d’une campagne d’e-mailing 24 4) Création de devis 28

1) Paramétrage de l’application
Eléments à personnaliser obligatoirement
Les informations relatives à votre société : adresse, logo…
Nous avons pris une société réelle de distribution de matériel électrique. Le logo a été récupéré directement sur le site de la société de même pour le téléphone, le fax, l’adresse postal et mail.
Les types de sociétés et contacts

Les origines

Les genres
Pour les genres, nous avons créés trois types :

Suite à la personnalisation des différents critères, nous avons ajoutez des champs personnalisés correspondant au métier de notre entreprise :
Sur la société

Sur les contacts

Comme on peut voir sur les différentes images, les champs que nous avons établis sont de plusieurs formes : type liste, date, texte, nombre vrai/faux.
Pour clôturer cette première partie, nous avons élaboré 5 lettres types professionnelles qui contiennent chacune des liens et champs de fusions.

La première est une lettre de type « envoi de facture » :

Nous avons ajouté la date, le genre de personne ainsi que son nom et prénom afin de personnaliser davantage cette lettre type.
La seconde est une lettre de type « confirmation de rendez-vous » :

La troisième est une lettre de type « invitation salon » :

Nous avons complété cette lettre type en ajoutant un lien vers le site de la société.
La quatrième est une lettre de type : « appel d’offres » :

Et enfin, la dernière correspond à une lettre de type