Etude de cas berthier

1212 mots 5 pages

Page 1 sur 5 Cas BERTHIER

Vous avez rencontré Monsieur et Madame BERTHIER, qui sollicitent de votre part une approche globale de leurs problèmes et des réponses à leurs questions. Au cours de votre entretien, vos clients vous ont donné les renseignements suivants : Situation familiale : Monsieur Gilles BERTHIER est âgé de 50 ans ; son épouse, Claire, est âgée de 47 ans.
Ils se sont mariés, tous deux en secondes noces, il y a 10 ans, sous le régime de la séparation de …afficher plus de contenu…

Les parents respectifs de Monsieur et Madame BERTHIER sont décédés. Situation professionnelle : Monsieur BERTHIER est directeur administratif d’une entreprise de transports. Sa rémunération annuelle est de 120.000 € nets. Il perçoit par ailleurs une prime d’intéressement de 10.000 € qu’il encaisse directement sur son compte bancaire.
Contexte particulier : il a passé 15 ans hors de France, dans des pays où il était employé en contrat local et ne s’est jamais soucié à l’époque de cotiser à un régime de retraite français.
Madame BERTHIER travaille en indépendante à temps très partiel. Sa rémunération annuelle moyenne en BNC s’élève à 20.000 € environ. Situation patrimoniale : 1 - Biens personnels de Monsieur …afficher plus de contenu…

Page 3 sur 5 Ils sont cependant inquiets pour le futur car leurs retraites seront insuffisantes pour maintenir un train de vie agréable.
Ils s’inquiètent également de la fiscalité successorale que leurs enfants auront à acquitter.
Par ailleurs, au cours de votre entretien, vous avez constaté que vos clients disposaient de bonnes connaissances et d’une certaine expérience en matière financière.
Ils vous ont également indiqué qu’ils étaient prêts à assumer une part de risque plus importante et qu’ils souhaitaient s’impliquer plus activement dans la gestion de ses actifs, notamment financiers.

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