Salafin
NOTE D’INFORMATION
INTRODUCTION EN BOURSE PAR CESSION DE 231.224 ACTIONS ET AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE PAR EMISSION DE 216.537 ACTIONS
Offre à Prix Ouvert
Nombre d’actions offertes Prix par action Montant global de l’opération Période de souscription
(*) Clôture anticipée éventuelle à partir du 29 novembre 2007 au soir
447.761 585 – 670 Dh 261.940.185 Dh – 299.999.870 Dh Du 28 novembre au 03 décembre 2007 (*)
Conseillers et coordinateurs globaux de l’opération
BMCE Capital Conseil CFG Finance
Chef de file du syndicat de placement
BMCE Capital Bourse
Co-chef de file du syndicat de placement
CFG Marchés
Membres du syndicat de placement
VISA DU CONSEIL DEONTOLOGIQUE DES VALEURS MOBILIERES Conformément aux dispositions de la circulaire du CDVM n°03/04 du 19 novembre 2004, prise en application de l’article 14 du Dahir portant loi n° 1- 93- 212 du 21 septembre 1993 relatif au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne tel que modifié et complété, l’original de la présente note d’information a été visé par le CDVM le 16 novembre 2007 sous la référence VI/EM/042/2007
ABREVIATIONS
AG AGE AGO AO APSF BAM BCM BMCE BMCI BSF BTN CA CDEC CDG CDVM CEC CGE CGI CMR CNCE CNME CNSS CT DIA DAP DCM DGR ETIC GDR HT IGR INSEA IR IS KDH KRD LOA MDH MT Assemblée Générale Assemblée Générale Extraordinaire Assemblée Générale Ordinaire Avis d'Opéré Association Professionnelle des Sociétés de Financement Bank Al-Maghrib Banque Commerciale du Maroc Banque Marocaine du Commerce Extérieur Banque Marocaine du Commerce et de l'Industrie Bon de Société de Financement Bon du Trésor Négociable Crédit Automobile Commission de Discipline des Etablissements de Crédit Caisse de Dépôts et de Gestion Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières Comité des Etablissements de Crédit Charges Générales d’Exploitation Code Général des Impôts Caisse Marocaine des